华财网：118046诺泰转债688076诺泰生物可转债申购指南

2023-12-15 09:51作者:综合来源:华财网

债券代码	118046	债券简称	诺泰转债
申购代码	718076	申购简称	诺泰发债
原股东配售认购代码	726076	原股东配售认购简称	诺泰配债
原股东股权登记日	2023-12-14	原股东每股配售额(元/股)	2.0350
正股代码	688076	正股简称	诺泰生物
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	4.34
申购日期	2023-12-15 周五	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年12月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。