华财网：127104姚记转债002605姚记科技可转债申购指南

2024-01-24 17:00作者:综合来源:华财网

债券代码	127104	债券简称	姚记转债
申购代码	072605	申购简称	姚记发债
原股东配售认购代码	082605	原股东配售认购简称	姚记配债
原股东股权登记日	2024-01-24	原股东每股配售额(元/股)	1.4150
正股代码	002605	正股简称	姚记科技
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	5.83
申购日期	2024-01-25 周四	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2024年1月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年1月24日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。