华财网：欧通转债123241欧陆通300870可转债申购指南

2024-07-03 13:30作者:综合来源:华财网

债券代码	123241	债券简称	欧通转债
申购代码	370870	申购简称	欧通发债
原股东配售认购代码	380870	原股东配售认购简称	欧通配债
原股东股权登记日	2024-07-04	原股东每股配售额(元/股)	6.4747
正股代码	300870	正股简称	欧陆通
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	6.45
申购日期	2024-07-05 周五	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2024年7月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的欧通转债向股权登记日(2024年7月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行承销工作不设置承销团及分销商,由国金证券作为主承销商组织本次发行承销工作。