华财网：合顺转债111020聚合顺605166可转债申购指南

2024-07-18 15:06作者:综合来源:华财网

债券代码	111020	债券简称	合顺转债
申购代码	713166	申购简称	合顺发债
原股东配售认购代码	715166	原股东配售认购简称	合顺配债
原股东股权登记日	2024-07-19	原股东每股配售额(元/股)	1.0710
正股代码	605166	正股简称	聚合顺
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	3.38
申购日期	2024-07-22 周一	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2024年7月19日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2024年7月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。