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华腾教育(834845):专注基础教育信息化建设集平台、内容、渠道为一体

发布时间:2020-12-11 16:28:48来源:华财网www.ihuacai.com字号:

   

 
  机构:安信证券股份有限公司研究员:诸海滨/黄杨璐
 
  华腾教育从A股转战精选层,家校版产品联动“学生—教师—家长”
 
  三方:公司以“同步课堂”、“童趣课堂”核心产品,进行教育信息化软件产品设计、开发、运维及相关业务推广服务,产品服务覆盖K12和幼儿园领域,联动“学生—教师—家长”三方。主要与电信运营商进行合作,实施利益分成。目前产品运维服务占比达到70%以上,运维服务收入占主营业务收入的比重稳中有升。受行业监管政策变动的影响,业绩出现下降趋势;但随着市场对教育类APP备案政策的吸收和消化,公司2020H1业绩回升,实现营收4024.6万元、归母净利润1340.41万元。此次募资用于技术研发投入,为公司的教育产品赋能。
 
  集平台、内容、渠道为一体,打造“SP+SA+CP”生态圈:基于良好的技术积淀以及研发能力(2019年研发费用率达到8%以上),公司平台资源覆盖全学科(主科和副科)约120个版本、130多万条资源,基本覆盖了现有互联网教育网站的资源类型和展现形式,全面满足现在和未来学校课堂教学的需求。截至2020年6月30日,“同步课堂”产品已覆盖小初高学校合计1万多所,“童趣课堂”产品已覆盖付费幼儿园390多所。且已通过自建内容团队以及合作模式布局内容提供商业务,并收购省内外优质渠道商,打造“SP+SA+CP”生态圈。目前公司以广东省为核心,逐步拓向全国,在东北地区业务扩展迅猛。
 
  技术+政策渠道,带动教育信息化进入2.0时代:从产业政策来看,国家目前正着力推进云计算、大数据和人工智能等信息技术在教育信息化领域的应用。据艾瑞咨询统计,2013-2018年我国教育信息化整体市场规模从2,692.8亿元增长至4,072.4亿元,年复合增长率约为8.62%。
 
  2021年我国教育信息化整体市场规模预计突破5,000亿元。随着教育信息化2.0的建设推进,教育经费投入还将持续增长。教育信息化基础设施建设的完善,有力地支撑了教育信息化应用的推广和建设,教育信息化市场规模持续增长。未来新的硬件升级、覆盖于整个教学活动的软件服务以及C端用户的付费场景增加,有望带动整个教育信息化市场快速增长。
 
  专注基础教育信息化建设,毛利率在行业中处于领先地位:公司长期专注于“网络学习空间人人通”基础教育信息化平台建设。可比公司包括全通教育、拓维信息和能龙教育(新三板公司)。全通教育在教育信息化领域积累了较强的渠道资源,拓维信息在教育行业拥有全国最大校园服务渠道,而公司深耕基础教育信息化建设、毛利率在行业中处于领先地位。
 
  风险提示:行业竞争加剧;政策不达预期

来源:新浪网 作者: 综合 编辑:综合

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